النحاس هو الملك …. هل يمكن ان نستبدل الذهب على المدى القريب

هل يعتبر تداول النحاس فرصة جيدة على المدى الطويل؟ للأجابة يكفى ان تتابع التقرير التالي. خلال عامين وتحديداَ من فبراير 2020 إلى فبراير 2022 ارتفع سعر النحاس بنسبة 79٪.   يعتقد العديد من الخبراء أن هذه ليست سوى بداية سباق صعود هائل لهذا المعدن اللامع. مع ازيداد الطلب على النحاس لتشغيل الثورة الخضراء للطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات.

يبدو أن النحاس قد يكون على وشك أن يسير في اتجاه صعودي مثير للإعجاب خلال السنوات القليلة المقبلة. حيث يبدو أن النحاس يركب بعض الرياح القوية الناتجة عن تحرك العالم نحو طاقة أنظف واقتصاد منخفض الكربون.فهو المعدن الوحيد المطلوب لتحقيق المستقبل النظيف.

جدير بالذكر أن النحاس هو المعدن المفضل في تصنيع المعدات وأنظمة التدفئة والتبريد والمعالجات الدقيقة للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وخدمات الإنترنت وأسلاك الكابلات والبناء السكني والتجاري. يستخدم النحاس أيضًا في صناعة الطائرات والقطارات والمحولات والمولدات ومنصات النفط ومحطات الطاقة الساحلية وغير ذلك الكثير.

في الوقت الحالي أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن دفعة كبيرة للنحاس ومستثمريه.

• في 15 نوفمبر 2021  وقع الرئيس بايدن على أكبر مشروع قانون للإنفاق على البنية التحتية على الإطلاق.
• تم تخصيص 226 مليار دولار للمشاريع التي تتطلب كميات ضخمة من النحاس.
• قانون الاستثمار والوظائف في البنية التحتية  يشبه قائمة التسوق للمشاريع القائمة على النحاس.
• بايدن ليس لديه خيار سوى دفع مئات المليارات من الدولارات في استخراج  النحاس إذا رغب في الوفاء بالوعد بمستقبل طاقة نظيفة. 

كما ترى، الحقيقة البسيطة هي  لا نحاس … لا مستقبل للطاقة النظيفة!

ربما سمعت أن الليثيوم هو المكون السري لتزويد الثورة الخضراء بالطاقة. قد يكون هذا صحيحًا، فمع تركيز العديد من رواد الأعمال وصانعي السيارات الكهربائية الكبيرة مثل إيلون ماسك على الحاجة إلى المزيد من الليثيوم لصنع البطاريات اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية ذات الطاقة النظيفة، فإن إحدى السلع المهمة “للطاقة الخضراء” التي تم تجاهلها ترتفع بهدوء. لن يكون الانتقال إلى السيارات الكهربائية ممكنًا بدون أطنان من مصادر النحاس الجديدة.

لتفسير ذلك يمكن متابعة المثل التالي:

• في سيارة واحدة تعمل بالغاز، يتم استخدام ما بين  18 إلى 49 رطلاً من النحاس  اعتمادًا على حجم المحرك.
• في سيارة كهربائية واحدة  هناك حاجة إلى 183 رطلاً من النحاس لبناء محرك واحد فقط !
• وهذا ما يرفع قد النحاس المطلوب بمقدار 4 إلى 10 مرات.
• من المتوقع أن ينفجر الطلب على النحاس مع ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية في العقد القادم.

ثورة السيارات الكهربائية … 2035 عام التحول

من المتوقع أن ترتفع المركبات الكهربائية بمقدار 14 ضعفًا بحلول عام 2030 من 1.8 مليون مركبة كهربائية على الطريق في عام 2010 إلى أكثر من 25 مليون مركبة كهربائية بحلول عام 2030. أي أكثر من 23 مليون مركبة كهربائية جديدة قيد التشغيل

يساعد في ذلك الرئيس بايدن من خلال طلب تغيير كامل أسطول المركبات الفيدرالي والذي يقدر بنحو (645000 مركبة) للانتقال إلى المركبات الكهربائية بحلول عام 2035.  كما أن المزيد والمزيد من مصنعي السيارات، بما في ذلك جنرال موتورز وفولكس فاجن ولكزس ومرسيدس بنز  يتعهدون ببيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2035.

على جانب اخر تتوقع شركة النفط والغاز بريتيش بتروليوم، سير نحو 100 مليون مركبة كهربائية على طرق العالم بحلول عام 2035.  إذا صمد هذا التوقع، فهناك حاجة إلى 8.1 مليون طن متري من النحاس الجديد.

حافلات النقل الكهربائية

لكن ليست المركبات الكهربائية وحدها هي التي تتطلب كميات كبيرة من النحاس. حافلات النقل الكهربائية أيضًا  ستحتاج هذه المصادر الضخمة الجديدة للنحاس. والطلب عليها آخذ في الارتفاع أيضًا. الآن في الولايات المتحدة وحدها، ما يقرب من 1300 من حافلات النقل الكهربائية العامة تجوب الشوارع. وهذا يمثل 2٪ فقط من حافلات النقل العام

الآن، تدعو حكومة الولايات المتحدة إلى أن تكون جميع الحافلات كهربائية بحلول عام 2035، بما في ذلك الحافلات المدرسية. وهو ما يقدر بنحو 63700 حافلات النقل الكهربائية جديد. علماً أن محرك حافلة كهربائية واحد فقط يتطلب 814 رطلاً من النحاس. هذا ما يزيد عن 23.5 ألف طن متري من النحاس الجديد  للحافلات الكهربائية فقط!

الطلب يتجاوز المركبات الكهربائية

على الرغم من أن هذا الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية قد يكون كافيًا لدفع أسعار النحاس إلى زيادات كبيرة من رقمين وثلاثة أرقام *، فإن ما لا يعرفه معظم المستثمرين هو أن الطلب المذهل على النحاس يتجاوز بكثير المركبات الكهربائية. على عكس الليثيوم، الذي يركز بشكل أساسي على البطاريات النظيفة، فإن أهمية النحاس في الثورة الخضراء تتجاوز مجرد بناء محركات السيارات الكهربائية. في الواقع، يلعب النحاس دورًا أساسيًا في عدد من المشاريع الاخرى،

حماية الشبكة الكهربائية 

• ليس هناك ما هو أكثر أهمية للحياة الأمريكية من الكهرباء التي نستخدمها من خلال شبكة الكهربائية.
• يتم توزيع الطاقة الكهربائية من خلال شبكة معقدة من أكثر من 600 الف ميل من خطوط النقل
• هناك حاجة إلى النحاس في جميع مراحل مثل التوليد والنقل والتوزيع والاستهلاك .

هذا في وقت يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من أن الهجمات الإلكترونية أصبحت التهديد الرئيسي الذي يواجه شبكة الكهرباء الأمريكية. وفقًا لتقرير حديث لمجلس الشيوخ صدر في عام 2021، فإن الشبكة الكهربائية الأمريكية “معرضة” للانقطاع الكارثي نتيجة لهجوم يمكن ان تطلقه روسيا والصين وإيران كوريا الشمالية. التأثير على المستشفيات، الشرطة، البنوك، محطات الوقود والقواعد العسكرية والعائلات يمكن أن يكون  “كارثي”. 

هذا ليس خيالا علميا. حيث سبقث بالفعل وان حدثت مثل هذه الهجمات الإلكترونية.

• شنت روسيا هجومًا إلكترونيًا على أوكرانيا، في 2015 مما أدى لقطع التيار عن 225000 شخص لساعات.
• هاجمت روسيا أوكرانيا مرة أخرى في عام 2016 مما أدى إلى مزيد من انقطاع التيار الكهربائي.
• هاجم قراصنة روس المملكة العربية السعودية في عام 2017 وأغلقوا أنظمة الأمان المستخدمة لمنع الانفجارات في مصنع للبتروكيماويات.

النحاس عنصر أمن من الهجمات السيبرانية

تعتقد مصادر استخباراتية أن هذه تجارب اختبارية لهجوم واسع النطاق ضد أمريكا. هذا التهديد لشبكة الكهرباء هو أحد الأسباب التي تجعل إدارة بايدن ملتزمة بتحديث البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة. وتتمثل خطتهم في بناء آلاف الأميال من خطوط النقل المرنة الجديدة ليس فقط لتوفير طاقة نظيفة موثوقة بتكلفة أقل، ولكن للمساعدة في حماية الشبكة من الهجمات الإلكترونية الشرسة المحتملة.

تستثمر صناعة الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 100 مليار دولار سنويًا في بنية تحتية للطاقة أكثر ذكاءً لترقية وتأمين الشبكة الكهربائية.

ويظل النحاس مكونًا أساسيًا من مكونات الشبكة التقليدية. وذلك لأن:

• النحاس يتمتع بموصلية فائقة ومتانة وموثوقية تزيد من كفاءة الطاقة وأمانها.
• على عكس المعادن الأخرى، فأن النحاس لا يصدأ.
• يعتبر النحاس أيضًا المعدن المثالي لنقل خطوط الطاقة تحت الأرض بسبب قوة مقاومتة للتآكل.
• هذا يعني انخفاض تكاليف الصيانة وإطالة العمر الافتراضي والحماية من الطقس.

ولا يقتصر دور النحاس على حماية شبكة الكهرباء فحسب، بل إنه أيضًا عنصر أساسي في انتقال العالم إلى الطاقة النظيفة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح. فأن مصادر هذه الطاقات المتجددة كلها بحاجة إلى النحاس. لذا يجب العثور على مصادر جديدة للنحاس لكي تستمر الثورة الخضراء.

على سبيل المثال

•  العالم أضاف 290 جيجاوات من الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2021.
• تم استخدم حوالي 1.5 مليون طن من النحاس لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 
• من المتوقع أن تزيد الكهرباء المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة  بنسبة 60٪ عن المستويات الحالية بحلول عام 2026.

اما في الولايات المتحدة:

• يتم توليد 114000 ميغاواط من الطاقة الشمسية تستهلك 5.5 طن من النحاس لتوليد ميغاواط واحد. بمجموع 627000 طن من النحاس.
• تحتوي توربينات الرياح الواحدة على ما يصل إلى 4.7 طن من النحاس، هناك حوالي 67000 توربينات رياح تعمل.  وهذا يمثل 315000 طن من النحاس.

تداول النحاس .. النحاس هو الملك

بدون إمدادات جديدة من النحاس، قد تنتهي الثورة الخضراء بشكل صادم. أو ستصبح الطاقة الخضراء باهظة الثمن للغاية ومتاحة فقط للنخب الغنية. الرئيس بايدن ينفق مئات المليارات من الدولارات لتمويل الثورة الخضراء. هذا بالضبط ما فعله في فاتورة البنية التحتية الضخمة البالغة 1.2 تريليون دولار. 

يقول جيمس هايرزيك. محلل تقني للسوق وباحث

 إذا كنت تبحث عن قطاع مدعوم بقوة الإنفاق الهائلة للحكومة الأمريكية الطاقة النظيفة هي الاتجاه الاستثماري التالي الكبير، زفي هذا المجال النحاس هو الملك! ولكي أكون صريحًا، فإن اتجاه الطاقة النظيفة هذا لا رجوع فيه مع النحاس، كما يعتبر معدن حيوي ضروري للانتقال السلس. على مدى العقد الماضي، كان الطلب على النحاس يرتفع بشكل مطرد من المبادرات الخضراء مثل اعتماد المركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة الجديدة والإنفاق على البنية التحتية الخضراء.

في النهاية عند الأجابة على سؤال هل تداول النحاس صفقة مربحة؟  لكن على الرغم من الطلب القوي، فإن العرض يتباطأ بشكل كبير. وسيزداد الأمر سوءًا مع توقع المحللين أن الطلب على النحاس قد يرتفع بنسبة 350٪ بحلول عام 2050.

يقول الملياردير روبرت فريدلاند، قطب التعدين

“إذا كان للعالم أن ينتقل بنجاح إلى الطاقة النظيفة والنقل ، فعندئذ يكون كل شيء من النحاس والنحاس والنحاس والنحاس والنحاس والنحاس !“

توقعات صعود النحاس بقوة بحلول عام 2025

• يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يصل سعر طن النحاس إلى 15000 دولار أمريكي  بزيادة قدرها 50٪ عن الأسعار الحالية. 
• يتوقع بنك أوف أمريكا بجرأة أن تصل أسعار النحاس إلى 20000 دولار للطن المتري  بسبب اتساع عجز العرض والطلب.  

الملخص 

حان الوقت للتركيز على النحاس

يمكن تفهم لما مر الارتفاع الكبير لمعدن النحاوس وسط التقارير الإخبارية الاستثمارية الأخرى التي احتلت مركز الصدارة في العام الماضي. مثل … صعود بيتكوين المجنون… مخزون اللقاح المرتفع … مخاوف التضخم المتزايدة، ناهيك عن قرع طبول الوباء على مدار الساعة. ولكن حان الوقت الآن للانتباه إلى النحاس.

• وصلت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات.
• يلتزم العالم بالانتقال من النفط والغاز إلى اقتصاد الطاقة الخضراء.
• تشير التوقعات إلى أن أسعار النحاس ستتضاعف بحلول عام 2025.
• تخصص الولايات المتحدة 226  مليار دولار للأنفاق على مشاريع البنية التحتية الخضراء وكلها تتطلب النحاس.
• نحن نواجه نقصًا حادًا في النحاس قد يصل إلى 10 ملايين طن، ما لم يتم العثور على موارد نحاسية جديدة.
• النحاس ضروري لبناء محركات السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، وتوربينات الرياح لتشغيل الثورة الخضراء.

المصدر:  investingtrends