أفضل صفقة تداول فردي على الإطلاق تحقق ربح 2.6 مليار دولار

كيف حقق مستثمر أرباحًا بقيمة 2.6 مليار دولار ليسجل ما يعرف ب أفضل صفقة تداول فردي على الإطلاق حيث استغل بيل أكمان حدسًا في شهر فبراير بأن وباء الفيروسات التاجية سيكون له تأثير أكبر على سوق الأسهم حيث توقع انهيار سوق الاسهم، لذا فقد راهن بشكل أساسي على أن الفقاعة ستنفجر وبدأ في إنشاء تحوط بقيمة 27 مليون دولار.

ولم لا يعرف المقصود بالتحوط فهو موقف يتخذ في سوق معين وذلك في محاولة للتعويض عن التعرض لتقلبات الأسعار في سوق آخر بهدف تقليل التعرض للمخاطر الغير مرغوب فيها .هناك العديد من المحددات المالية لتحقيق هذا الهدف، تشمل وثائق التأمين، العقود الآجلة، المقايضة، الخيارات والعقود الآجلة للتحوط في قيم الطاقة، المعادن الثمينة، العملات الأجنبية، وتقلبات أسعار الفائدة.

حيث ربح  مدير صندوق التحوط في بيرشينج سكوير الرهان من انتشار الفيروس وتحرك السوق، وتحويل رهانه الهبوطي الصغير إلى رب يقدر بــ 2.6 مليار دولار.

أفضل صفقة تداول فردي على الإطلاق

في مقال افتتاحي لصحيفة نيويورك تايمز بتاريخ في 23 مارس 2020، وصف المؤلف والمصرفي الاستثماري السابق، وليام كوهان خطوة آكمان بأنها أفضل صفقة تداول على الإطلاق. واضاف المصرفي ويليام كوهان إن رهان بيل أكمان على الاسهم التي تأثرت بسبب الفيروسات التاجية في سوق الأسهم “قد يكون أفضل تداول فردي على الإطلاق”.

حوّل أكمان، المستثمر الملياردير لصناديق التحوط، مركزًا متواضعًا نسبيًا بقيمة 27 مليون دولار إلى 2.6 مليار دولار في مارس عندما اقتحم السوق مع انتشار الفيروس. من خلال رهانات التحوط الدفاعية حيث هدد تفشي الفيروس التاجي بركود اقتصادي عميق.

كان رهان أيكمان على انفجار فقاعة الديون قائمًا على حدس أن المستثمرين سيضعون جانبًا الأوراق المالية الأكثر خطورة في مؤشرات السندات مع انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم.

كيف بدء التخطيط

وشرح أكمان تفكيره وراء التحوط في تسجيل صوتي حديث.

قال أكمان انه بدء التخطيط لتلك الصفقة حيث قال أنت تعرف ان العالم لديه حالة من عدم اليقين بسبب فيروس كورونا … الامر الذي قد يدفع صفقته  الي ارباح مضاعفة إذا اتسعت هوامش الائتمان إلى الدرجة التى كانت عليها خلال الأزمة المالية “. “ولكن إذا اتخذت الحكومة الخطوات الصحيحة، فقد تبلغ قيمة هذا التحوط صفرًا، ويمكن أن تعود سوق الأسهم إلى حيث كانت”.

منذ شراءنا للتحوطات، انخفضت أسواق الأسهم والائتمان الأمريكية والعالمية بشكل كبير بينما زادت قيمة التحوطات بشكل كبير. علاوة على ذلك، ابتداءً من الأسبوع الماضي، واجهت حكومات الولايات الأمريكية المختلفة بقوة المخاطر الصحية والاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي من خلال عمليات إغلاق تجارية غير مسبوقة تقودها الدولة، وتنفيذ عمليات الإيواء في مكان ما / البقاء في المنزل أو “عمليات الإغلاق” .

وأوضح أكمان أنه في تلك المرحلة خرج بأرباحه المرتفعة وبدأ بشراء الأسهم. حيث استثمر أكثر من 3 مليارات دولار في الأصول المعرضة للخطر، وهي خطوة أثبتت أيضًا أنها واعية حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في ضخ الأموال في النظام  المالي وارتفعت الأسهم بقوة من القاع الذي هبطت اليه مع سرعة انتشار الفيروس التاجي.

وقال أكمان أيضًا إنه بدأ في شراء الأسهم بأرباح مرتبة واستثمر أكثر من 3 مليارات دولار في الأصول الخطرة. وأشاد برهانه الصحيح على أنه حتى تصرف مجلس الاحتياطي الاتحادي والكونغرس، فإن الأسواق سوف دبابة.

إيلون ماسك ووارن بافيت

بصرف النظر عن الرغبة في تحقيق مكاسب كبيرة، قال الملياردير إنه معجب بإيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تسلا ويرى أكمان ان على ايلون ماسك الابتعاد عن تويتر  لبعض الوقت.

قال أكمان في البودكاست:

“لا أعرف أن إيلون ماسك كان الرئيس التنفيذي المثالي للشركة العامة”. “كانت لديه فترة صعبة هناك بسبب تغريداته.”

كما تحدث أكمان عن وارن بافيت وكيف أن بيركشاير هاثاواي أعادت شراء أسهمها وكذلك الأسهم الأخرى خلال انخفاض السوق. حيث قال

“أنا مندهش من أنهم لم يفعلوا أي شيء ظاهر حتى الآن، ولكن أعتقد أنهم كانوا يشترون الأسهم كثيرًا”. “إن الفرصة الكبيرة لبيركشاير هي بيركشاير نفسها.”

في وقت سابق من مارس، كتب أكمان في رسالة إلى المستثمرين أنه يعتقد أن الولايات المتحدة “يمكنها إعادة فتح اقتصادها بعناية كما فعلت الصين حتى الآن بنجاح” بعد عمليات الإغلاق القسري.

المصدر :  businessinsider